Ein aktueller Bericht von Nikkei News hob die Wiederaufnahme des Wolframabbaus in Südkorea hervor und weckte Hoffnungen auf zukünftige Lieferungen nach Japan. Auf den ersten Blick scheint dies ein großer Segen für Japans Wolfram-Lieferkette zu sein; Ein genauerer Blick auf die jeweiligen Wolframindustrieketten beider Länder zeigt jedoch ein komplexeres Bild.
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Südkorea hat im März dieses Jahres den Betrieb der Wolframmine Sangdong wieder aufgenommen. Diese Mine ist für die Wolframressourcen des Landes von entscheidender Bedeutung. Südkoreas Wolframvorkommen konzentrieren sich stark auf Sangdong, einen Standort, der einst etwa 90 % der gesamten Wolframproduktion des Landes ausmachte. Abgesehen von Sangdong gibt es in Südkorea keine anderen großen-wirtschaftlich rentablen Wolframvorkommen, und das gesamte Explorationspotenzial ist begrenzt. Die gesamten Wolframreserven des Landes belaufen sich auf etwa 155.000 Tonnen, was etwa 3,6 % der weltweiten Gesamtmenge ausmacht.
Zwischen 1952 und 1992 war die Sangdong-Mine ein Eckpfeiler der südkoreanischen Wirtschaft; Auf seinem Höhepunkt trug es mehr als die Hälfte zu den Exporteinnahmen des Landes bei. In den 1990er Jahren zwang jedoch ein weltweites Überangebot an Wolfram in Verbindung mit dem Zustrom preisgünstiger Wolframprodukte aus China zur Schließung der Mine. Anschließend wurde es 2015 von Almonty Industries (einem kanadischen Unternehmen) übernommen und nahm am 17. März 2026 offiziell die Produktion wieder auf.
Hinsichtlich des Lagerstättentyps handelt es sich bei Sangdong um eine Scheelit-Lagerstätte vom Skarn-Typ, wobei Scheelit (CaWO₄) das primäre wolframhaltige Mineral ist. Derzeit verfügt die Mine über eine Produktionskapazität von etwa 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat pro Jahr, mit einem zukünftigen Ziel von 4.600 Tonnen nach Kapazitätserweiterungen.
Das Problem besteht jedoch darin, dass die Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs nicht gleichbedeutend mit der Beherrschung der gesamten Wolframindustriekette ist.
Die Umwandlung von Wolfram aus rohem Erz in Ausgangsmaterial für Hartmetall erfordert eine Reihe komplexer Prozesse:
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Mit anderen Worten: Der Bergbau ist lediglich der Ausgangspunkt; Der wirklich entscheidende Faktor ist die anschließende Fähigkeit, APT-Ammoniumparawolframat zu produzieren. Genau hier steht Südkorea vor seiner größten Herausforderung: Während der Bergbau wieder aufgenommen wurde, ist die Kapazität für die APT-Raffinierung im Wesentlichen noch nicht wiederhergestellt.
Historisch gesehen verfügte Südkorea sicherlich über Kapazitäten zur Wolframraffination. Während der vorherigen Betriebszeit der Mine unterhielt das Land die notwendige Schmelz- und Verarbeitungsinfrastruktur. Nach der Schließung der Mine verschwanden jedoch die zugehörigen Produktionslinien, technischen Prozesse und qualifizierten Arbeitskräfte. Noch wichtiger ist, dass China anschließend seine enormen Produktionskapazitäten und Kostenvorteile nutzte, um Südkoreas ursprüngliche Wolframraffinerieindustrie nach und nach vom Markt zu verdrängen. Vereinfacht ausgedrückt ist es nicht so, dass es Südkorea an Know-how mangelte; vielmehr war die industrielle Lieferkette nach mehr als dreißig Jahren der Inaktivität unterbrochen worden.
Wenn Südkorea jetzt seine Kapazitäten zur APT-Raffinierung wiederherstellen möchte, steht es vor mindestens drei großen Hürden.
Erstens geht es um Technologie und Industrieerfahrung. Hydrometallurgie im großen Maßstab ist weitaus komplexer als die bloße Vorbereitung einer Probencharge in einem Labor. Dazu gehören stabile Verarbeitung, Inbetriebnahme der Ausrüstung, Umweltbehandlung, Qualitätskontrolle und kontinuierliche Produktion. Nach einer Pause von über dreißig Jahren ist es keine leichte Aufgabe, einen solchen Betrieb wiederherzustellen.
Zweitens geht es um Skaleneffekte. Die APT-Raffinierung erfordert erhebliche Investitionen, bringt jedoch geringe Gewinnspannen mit sich. Die Wirtschaftlichkeit erfordert in der Regel eine Produktion im Größenbereich von mehreren tausend Tonnen. Südkoreas Inlandsnachfrage ist begrenzt, und selbst bei einer künftigen Erweiterung würde die jährliche Produktion von Wolframkonzentrat der Sangdong-Mine nur etwa 4.600 Tonnen erreichen. Sich auf diese einzelne Mine zu verlassen, macht es schwierig, ein kostengünstiges APT-Raffinierungssystem aufrechtzuerhalten.
Drittens geht es um Ausrüstung und Lieferketten. Schlüsselausrüstung, ausgereifte Prozesse und technisches Fachwissen innerhalb der APT-Lieferkette werden hauptsächlich von chinesischen und europäischen Unternehmen gehalten. Folglich wäre der Wiederaufbau der Industrie mit völliger Autonomie für Südkorea eine große Herausforderung.
Nehmen wir als Beispiel die Sangdong-Scheelit-Mine: Um eine APT-Produktionskapazität von rund 5.000 Tonnen zu unterstützen, ist eine Versorgung mit mindestens 7.600 Tonnen Wolframkonzentrat erforderlich. Offensichtlich reicht die eigene Produktion der Mine nicht aus. Daher wird das südkoreanische Wolframkonzentrat auf absehbare Zeit wahrscheinlich immer noch zur Raffinierung an Orte wie die Vereinigten Staaten verschifft werden müssen, bevor es einer weiteren nachgelagerten Verarbeitung unterzogen wird.
Dies erklärt, warum Almonty den Bau von Wolframoxid-Raffinationsanlagen zwischen 2027 und 2028 plant, im Einklang mit den Beschränkungen für chinesisches Wolfram, die durch den US-amerikanischen National Defense Authorization Act (NDAA) vorgeschrieben sind. Die Bedeutung der Sangdong-Mine liegt vor allem in der Unterstützung der US-Strategie zum Wiederaufbau einer „nicht-chinesischen Wolfram-Lieferkette.“ Mit anderen Worten: Die Wolframproduktion aus dieser Mine soll wahrscheinlich in erster Linie den Bedarf der US-Verteidigungsindustrie und nicht den Bedarf Japans decken.
Betrachten wir nun Japan.
Nach der Einführung von Exportkontrollen für bestimmte Wolframprodukte durch China ist Japan nicht völlig frei von APT-Fähigkeiten. Das Akita-Werk von Japan New Metals ist der einzige APT-Produzent des Landes; Es gewinnt hauptsächlich Wolfram aus Hartmetallschrott mittels Hydrometallurgie zurück und hat eine Nennkapazität von etwa 2.500 Tonnen Wolframäquivalent pro Jahr. Es bleibt jedoch ein kritisches Problem bestehen: Das Werk in Akita verlässt sich bei der Herstellung von APT nicht ausschließlich auf inländischen Schrott. Ein erheblicher Teil der Produktionskapazität hängt von der Weiterverarbeitung extern bezogener Zwischenprodukte wie APT und Wolframoxid ab. Die effektive Kapazität aus dem tatsächlichen inländischen Wolframschrottrecycling beträgt nur rund 1.000 Tonnen (Wolframäquivalent).
Im Gegensatz dazu übersteigt die Nachfrage Japans diesen Wert bei weitem. Beispielsweise lag Japans jährlicher Wolframverbrauch im Jahr 2024 bei etwa 9.370 Tonnen. Selbst unter Berücksichtigung der inländischen Recyclingkapazität von rund 1.000 Tonnen und der Ergänzung der Versorgung durch Vorprodukte aus Drittländern besteht in Japan immer noch eine erhebliche Versorgungslücke. Diese Realität deckt sich mit den häufig zitierten Zahlen, die besagen, dass Japans industrieller Wolframsektor für über 80 % seiner Lieferungen auf China angewiesen ist, wobei dieser Anteil bei hochreinem Halbleiter-Wolfram in -Qualität bei fast 90 % liegt.
Selbst wenn Südkorea den Bergbaubetrieb in der Wolframmine Sangdong wieder aufnimmt -und theoretisch in Zukunft etwas Rohwolframerz nach Japan liefert-, ist es daher unwahrscheinlich, dass sich die Anfälligkeit Japans in Bezug auf seine Wolframlieferkette grundlegend ändert. Der Kern des japanischen Problems ist nicht nur der Mangel an Erz, sondern auch das Fehlen einer stabilen, umfassenden und kostengünstigen Wolfram-Lieferkette.
Darüber hinaus bleibt es angesichts der Tatsache, dass die USA der Umstrukturierung ihrer eigenen verteidigungsbezogenen Wolfram-Lieferkette Priorität einräumen, höchst fraglich, wie viel der künftigen Produktion der Sangdong-Mine tatsächlich Japan zugeteilt werden würde.
